ในฐานะเทรดเดอร์ เรามักถูกสอนให้มองหาจังหวะเข้าซื้อ (Entry) และจังหวะขาย (Exit) แต่กลับมีคนจำนวนน้อยมากที่ถูกสอนให้มองหา “ความเสี่ยงที่เหมาะสม” ของการเทรดนั้นๆ ซึ่งหัวใจสำคัญที่กำหนดระดับความเสี่ยงนั้นก็คือ lot size ครับ พูดให้เข้าใจง่ายที่สุด lot size คือหน่วยวัดขนาดสัญญาการซื้อขายที่คุณเลือกใช้ในแต่ละครั้ง เปรียบเหมือน “ขนาดจาน” ที่คุณเลือกสั่งในร้านอาหารแห่งโอกาสที่ชื่อว่า Forex หากคุณสั่งจานใหญ่เกินไปจนทานไม่หมด (เงินทุนไม่พอ) คุณก็อาจต้องทิ้งอาหารจานนั้นไปอย่างน่าเสียดาย แต่ถ้าคุณรู้จักเลือกขนาด lot size ให้พอดีกับความจุของกระเพาะ (เงินทุนและกลยุทธ์) คุณก็จะอิ่มเอมกับผลกำไรได้อย่างยั่งยืนครับ บทความนี้จะทำให้คุณเห็นว่าทำไม lot size ถึงไม่ใช่เรื่องรอง แต่เป็นเรื่องแรกที่คุณต้องให้ความสำคัญ จะมีข้อมูลส่วนไหนบ้างนั้น เราไปชมพร้อมๆ กันเลยครับ
เจาะลึกความหมาย Lot Size คือ อะไรกันแน่?
ถ้าจะให้นิยามแบบมืออาชีพ lot size คือหน่วยที่ใช้ระบุปริมาณในการซื้อขายสกุลเงินในตลาด Forex โดย MT4/MT5 จะให้คุณกรอกตัวเลขในช่องที่เรียกว่า Volume ซึ่งตัวเลขนั้นคือ lot size ที่คุณเลือกนั่นเอง โดยปกติจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กอย่าง Micro Lot (0.01) ไปจนถึง Standard Lot (1.00) หรือมากกว่านั้น
คนส่วนใหญ่มักหลงผิดว่า lot size คือตัวบอก “กำไรที่อยากได้” แต่แท้จริงแล้วมันคือตัวบอก “ความเสียหายที่คุณยอมรับได้” ต่างหากครับ ยิ่งตัวเลขนี้สูงขึ้นเท่าไหร่ ค่าความผันผวนของราคาเพียง 1 จุด (Pip) ก็จะยิ่งทวีคูณมูลค่าเป็นตัวเงินมากขึ้นเท่านั้น นี่คือสาเหตุว่าทำไมการเลือก lot size ที่ไม่สัมพันธ์กับทุนจึงเป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดสู่การล้างพอร์ตครับ
การเลือก Lot Size คือการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบหนึ่ง
การเทรด Forex ไม่ใช่การเดาหวย แต่คือการบริหารจัดการความน่าจะเป็น หากคุณเลือกใช้ lot size ใหญ่เกินตัว คุณกำลังเล่นเกมที่ไม่มีทางชนะในระยะยาวครับ เพราะตลาดมักจะมีความผันผวน (Volatility) ที่เราคาดเดาไม่ได้เสมอ หากกราฟวิ่งผิดทางเพียงเล็กน้อย แต่ขนาด lot size ของคุณใหญ่เกินไป คุณอาจจะถูก Margin Call หรือพอร์ตถูกล้างทันทีโดยที่คุณยังไม่มีโอกาสได้แก้ตัว
ในทางกลับกัน หากคุณเลือก lot size ให้เหมาะสมกับขนาดพอร์ต ต่อให้กราฟวิ่งผิดทาง คุณก็จะยังคงเหลือเงินทุนพอที่จะวางแผนเทรดใหม่ได้ นี่คือสิ่งที่เทรดเดอร์มือโปรเขาทำกัน เขาไม่ได้มองแค่ว่าไม้ไหนจะได้กำไรกี่ร้อยเหรียญ แต่เขามองว่าไม้ไหนควรเปิดด้วย lot size เท่าไหร่เพื่อให้อยู่ในกรอบความเสี่ยง 1-2% ที่เขาตั้งไว้ต่างหากครับ
เปรียบเทียบระหว่าง มือสมัครเล่น กับ มืออาชีพ ในการเทรด
เรามาลองเปรียบเทียบระหว่าง “นักพนัน” ที่มองแค่ผลกำไร กับ “นักลงทุน” ที่มองเรื่องการจัดการความเสี่ยงผ่านขนาดของสัญญาครับ
- มือสมัครเล่น: มักจะเทรดด้วย lot size ที่เท่าเดิมตลอด หรือปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเริ่มได้กำไร (หวังจะรวยเร็ว) โดยไม่สนใจว่าคู่เงินแต่ละตัววิ่งแรงไม่เท่ากัน หรือไม่สนใจว่าจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) อยู่ห่างแค่ไหน ผลที่ตามมาคือ ในวันที่กราฟวิ่งแรงผิดปกติ เขาจะเสียเงินก้อนโตเกินกว่าที่ควรจะเป็น
- มืออาชีพ: จะคำนวณ lot size ใหม่เสมอในทุกๆ การเข้าเทรด เขาจะวัดระยะ Stop Loss ในไม้ปัจจุบัน แล้วนำมาหารกับจำนวนเงินที่ยอมเสียได้ เพื่อให้ได้ค่า lot size ที่พอดีเป๊ะ ผลคือต่อให้ผิดทางติดกันหลายครั้ง เขาก็ยังรักษาสมดุลของพอร์ตไว้ได้ และรอโอกาสทำกำไรในไม้ถัดไปจนพอร์ตเติบโตได้ในที่สุดครับ
ความแตกต่างระหว่างสองคนนี้ไม่ใช่เทคนิค แต่เป็นเรื่องของการมี “แผน” และการยอมรับว่า lot size คือเครื่องมือควบคุมความเสี่ยง ไม่ใช่เครื่องมือเพิ่มโชคลาภครับ
กับดักที่น่ากลัวที่สุดสำหรับการเพิ่ม Lot เพื่อเอาคืน
ข้อผิดพลาดที่ผมเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่า คือการที่เทรดเดอร์เปิดออเดอร์พลาดแล้วตัดสินใจ “เพิ่มขนาด lot size เพื่อแก้แค้นตลาด” หรือหวังจะเอาทุนคืนในไม้เดียวครับ การทำแบบนี้คือการฆ่าตัวตายทางการเงินที่ชัดเจนที่สุด เพราะเมื่อคุณเพิ่มขนาด lot size ในสภาวะที่จิตใจไม่นิ่ง คุณไม่ได้กำลังเทรดตามระบบ แต่คุณกำลังเดิมพันด้วยอารมณ์ และ 99% ของคนที่ทำแบบนี้จะจบลงที่ความว่างเปล่า
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังทำแบบนี้อยู่ ผมแนะนำให้ปิดคอมพิวเตอร์และเลิกเทรดทันทีครับ เพราะการเทรดโดยไม่คุม lot size ไม่ใช่การลงทุน แต่เป็นการทำลายอนาคตทางการเงินของตัวเองครับ
4 วิธีเริ่มต้นเลือก Lot Size ให้ปลอดภัยสำหรับมือใหม่
หากคุณกำลังจะกดออเดอร์จริง นี่คือคำแนะนำที่ผมอยากให้ทำก่อนเสมอครับ
- เริ่มต้นที่ Micro Lot (0.01) เสมอ แม้คุณจะมีเงินทุนมากพอจะเปิด Standard ก็ตาม เพื่อฝึกฝนความนิ่งของจิตใจ
- คำนวณ Stop Loss ทุกครั้งก่อนเริ่มเปิดออเดอร์ อย่ามีไม้ไหนที่ไม่มีจุดตัดขาดทุน
- ใช้เครื่องมือ Position Size Calculator เสมอ เพื่อหาค่า lot size ที่เหมาะสมกับระยะห่างของจุดตัดขาดทุน
- จดบันทึกทุกออเดอร์ว่าใช้ lot size เท่าไหร่ และเหตุผลคืออะไร เพื่อนำกลับมาวิเคราะห์ว่าทำไมเราถึงตัดสินใจแบบนั้น
การเริ่มต้นอย่างระมัดระวังในวันนี้ คือการสร้างวินัยที่แข็งแกร่งสำหรับการเทรดในอนาคตครับ
สุดท้ายแล้ว การเลือก lot size ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการกรอกตัวเลขลงไปในโปรแกรมเทรด แต่มันคือการตัดสินใจที่สะท้อนถึงวุฒิภาวะของคุณในฐานะนักลงทุนครับ ตลาด Forex เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามา แต่มีเพียงคนไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่รอดชีวิตไปได้ยาวนาน และคนเหล่านั้นมักจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงเหนือสิ่งอื่นใด ตลาดแห่งนี้ไม่เคยรีบเร่งที่จะให้กำไรคุณ แต่ตลาดพร้อมที่จะยึดเงินของคุณไปได้ทุกเมื่อหากคุณไม่รู้จักบริหาร lot size ให้ดี การเข้าใจความหมายและกลยุทธ์ของมันคือใบเบิกทางที่สำคัญที่สุด หากวันนี้คุณยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ดีพอ พยายามหาความรู้เพิ่มก่อนทำการเทรดกันนะครับ
